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硅光子技術(shù)將成為新的驅(qū)動(dòng)力

在硅光子學(xué)領(lǐng)域，投資研發(fā)的公司現(xiàn)在不僅包括mellanox和Luxtera等光通信公司，還包括Intel、IBM和IMEC等半導(dǎo)體制造商加入了該領(lǐng)域的競爭，并在各自的方向上取得了不同的進(jìn)展。例如，2016年8月，英特爾的100g硅光子模塊已批量發(fā)貨，受益于硅光子產(chǎn)品。英特爾的收入在逐年提高，其主要使用硅光學(xué)技術(shù)的數(shù)據(jù)中心交易收入也在逐年增加。Sifotonics于2017年5月首次推出400g硅光集成相干接收解決方案（400g ICR），這標(biāo)志著該公司正式進(jìn)入400g購物中心。2017年3月，Luxtera發(fā)布了業(yè)界首個(gè)2x100g psm4硅光嵌入式光學(xué)模塊，隨后愛立信選擇其光收發(fā)器作為業(yè)界首個(gè)超大方案，即數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)HDS 8000的光互連方案。

目前，硅光子技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成穩(wěn)定的競爭格局。一些制造商希望通過購買和合作切入研發(fā)和制造環(huán)節(jié)。例如，Facebook在2013年與英特爾合作開發(fā)了數(shù)據(jù)中心機(jī)架，ciena在2016年購買了teraxon高速光電組件（HSPC）。我們認(rèn)為硅光子技術(shù)的研究和開發(fā)需要優(yōu)秀的技術(shù)支持和大量的資金投入。擁有強(qiáng)大技術(shù)積累和盈余資金的公司有望顯示其優(yōu)勢。

高速光模塊推動(dòng)收入增長，中國的實(shí)力正在上升

中國制造商已經(jīng)在100g光學(xué)模塊領(lǐng)域生產(chǎn)了產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將在不久的將來超越。根據(jù)國內(nèi)干拖光模塊制造商的產(chǎn)品序列，中國制造商在高速光模塊領(lǐng)域也有計(jì)劃，100g產(chǎn)品已陸續(xù)推出。中國的設(shè)備制造商領(lǐng)先于世界（華為等），對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求強(qiáng)勁，其庫存推動(dòng)了國內(nèi)光學(xué)模塊制造商的敏感增長。預(yù)計(jì)中國制造商將在這一領(lǐng)域超越，搶占更多的購物中心。如今，國內(nèi)外主流廠商收入穩(wěn)步攀升，中外廠商收入差距不斷縮小，國內(nèi)廠商的產(chǎn)品也在生動(dòng)跟進(jìn)。光學(xué)模塊豐富的應(yīng)用場景導(dǎo)致廉價(jià)客戶的流失。鑒于光學(xué)組件的競爭相對(duì)簡單，國內(nèi)廠商經(jīng)過長途跋涉后的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量是搶占更多商場份額的中心

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